昆明現代物流發展集團有限公司公開發行公司債券選聘主承銷商及聯席承銷商(二次)

競爭性談判公告

項目編號：KCFW-2022-05774

一、競爭性談判條件

昆明現代物流發展集團有限公司（以下簡稱“競談人”）擬向上海證券交易所或深圳證券交易所公開發行公司債券，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商及聯席承銷商服務單位，項目業主為昆明現代物流發展集團有限公司。按照《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號）文件精神，采用競爭性談判方式確定本項目的成交人?，F特邀請符合相關條件的談判申請人參加談判。

二、項目概況

1.項目簡介：本次公司債券預計申報注冊公開發行額度不超過人民幣20億元（含20億元），債務期限不超過5年（含5年）。

2.發行周期要求：申報發行資料齊備的情況下，六個月內取得注冊批復并擇機發行，首期發行時間自取得核準批復之日起不超過六個月。

3.承銷方式：余額包銷。

4.競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業公司發債發行團隊為本項目發行提供服務。

（2）根據市場情況，設計發行結構和發行方案。

（3）根據公司的要求，制定合理的發行工作計劃，并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協助公司就公司發債方案涉及的重點問題進行分析，并與監管機構溝通

（5）進行盡職調查，并按照監管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請公司發債所需材料并協助公司報送申請材料，并與監管機構進行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續期內的受托管理工作。

（9）協助發行人與評級機構溝通以取得評級。

（10）根據行業及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

5.資金用途：用于昆明現代物流發展集團有限公司項目建設、補充公司流動資金、償還公司發債務及其他合法合規的用途。

6.服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7.資格審查方式：資格后審。

8.競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次公開發行公司債券1家主承銷商及1家聯席承銷商。

9.中選候選人推薦：本次競談工作由評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并按得分高低推薦前3名談判申請人作為合格的成交候選人推薦給采購人。如中選候選人在承諾時間未能完成內核，按照推薦中選順序及內核通過情況順次遞補。

10.承銷費價格確定：按中選承銷費率確定。

11.承銷份額確定：按照競爭性銷售實際銷售比例確定。

三、資格要求

1．談判申請人必須是在中國境內依法注冊的具有獨立法人資格并具有相應債券承銷業務資格的金融機構。

2．談判申請人擬派往本項目的主要業務人員須具備證監會頒發的相應的資格證書。

3．談判申請人近三年（2019年1月1日）至今承擔過1項成功發行公司債券承銷業務。（談判申請人須提供業績證明材料，業績證明材料指：承銷協議或發行公告或募集說明書、wind數據等證明材料）。

4. 談判申請人財務狀況良好，提供近三年（2019年～2021年）經審計的財務報告及財務報表。（如成立時間不足3年的，需提供成立至今經審計的財務報告及財務報表）。

5．信譽要求：

（1）談判申請人未處于被責令停業、財產被接管、凍結破產狀態，投標資格未被暫?；蛉∠?，無被禁止市場準入情形。（談判申請人提供承諾書）；

（2）談判申請人未被列入“信用中國（http://www.creditchina.gov.cn）”的“失信懲戒”名單；未被列入“國家企業信用信息公示系統（網址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”嚴重違法失信企業名單（黑名單）內及中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單內，談判申請人提供聲明函，相關網站截圖由采購人或采購代理機構負責查詢、存檔，評審時由相關工作人員統一提供給項目談判小組進行評審，若出現以上被列入失信信息情形的，其談判申請文件按無效處理。

6．本次談判可接受聯合體。

7 .其他要求：具有參股關系的關聯企業，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人不得同時參與本項目的談判，否則其談判申請文件按無效處理。

8.本次談判采用資格后審的方式進行資格審查。

四、響應函及競談申請文件的遞交

1.響應函遞交:由于受新型冠狀病毒疫情影響, 有意向的競談申請人, 可先發送電子版響應函,隨后再郵寄紙質原件。電子版響應函接收郵箱: 1443385387@qq.com；郵寄地址：昆明晨晟招標有限責任公司（昆明市盤龍區世博路16號世博生態城低碳中心B座1單元12層）。

2.競爭性談判文件的獲取:凡有意參加談判者，請于2022年8月4日至2022年8月12日（法定公休日，法定節假日除外），每日上午09時00分至11時30分，下午13時30分至17時00分（北京時間，下同），持法定代表人授權委托書或介紹信、被授權人身份證原件到昆明晨晟招標有限責任公司（昆明市盤龍區世博路16號世博生態城低碳中心B座1單元12層）報名及購買競爭性談判文件。如因疫情影響無法到現場報名的，請在2022年8月4日至2022年8月12日內將法定代表人授權委托書或介紹信、被授權人身份證復印件加蓋公章的掃描件發送至1443385387@qq.com報名及購買競爭性談判文件。競爭性談判文件售價300.00元，售后不退。

3.競談申請文件遞交：本次競談申請文件通過郵寄方式遞交，競談人不接收電子版競談申請文件。紙質競談文件接收時間截止2022年8月15日上午10：00 (北京時間)。郵寄地址：昆明晨晟招標有限責任公司（昆明市盤龍區世博路16號世博生態城低碳中心B座1單元12層）。

4.競談申請文件逾期發送的或者未郵寄到指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1.本次競爭性談判公告時間：2022年8月4日至2022年8月12日（法定公休日，法定節假日除外），每日上午09時00分至11時30分，下午13時30分至17時00分（北京時間）。

2.競爭性談判時間為2022年8月15日上午10：00（北京時間)。

3.競爭性談判地點為：昆明市交通投資有限責任公司1703會議室（盤龍路25號）。

4.本項目的開標將于上述競爭性談判截止的同一時間同一地點公開進行，供應商的法定代表人或其授權的委托代理人應在競爭性談判截止時間前遞交競爭性談判申請文件，并準時參加開標會。

5.未按照競爭性談判文件規定逾期送達或者未送達指定地點的響應文件，采購人不予受理。

6.如因疫情原因無法現場遞交競爭性談判申請文件的，本項目開標會議將采用遠程視頻會議開標和線下開標同時進行，遠程視頻開標的供應商需在競爭性談判申請文件遞交截止時間前將密封完好的響應文件郵寄至昆明晨晟招標有限責任公司，請確保開標前郵寄送達，郵寄的響應文件未在文件遞交截止時間前送達的，采購人不予受理，由此導致的一切后果由談判申請人自行負責。

注：若選擇郵寄競爭性談判申請文件的，競爭性談判申請文件在郵寄過程中發生破損或丟失導致的一切后果由談判申請人自行負責。

六、發布公告的媒介

本次競爭性談判公告在中國采購與招標網（http://www.chinabidding.com.cn）、中國招標投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com/）、昆明市交通投資有限責任公司官網（www.geraldralston.com）。

七、聯系方式

采購人：昆明現代物流發展集團有限公司

地址：昆明市西山區長欣花園

聯系人：宋工

電話：（0871）65735522

采購代理機構：昆明晨晟招標有限責任公司

地址：昆明市世博路16號世博生態城低碳中心B座1單元12層

聯系人：錢惠   姚雪花

電話：13008631220     13518798685

電子郵箱：1443385387@qq.com

響應函

致昆明現代物流發展集團有限公司：

我公司已于   年   月  日收到貴公司發布的“昆明現代物流發展集團有限公司選聘公開發行公司債主承銷商及聯席承銷商（二次）競爭性談判公告”。

經研究，我公司確認參加競談。我單位（□同意/□不同意）牽頭；我單位（□愿意/□不愿意）做受托管理人。

競爭性談判申請人：（蓋章）

負責人或法定代表人或其授權代理人：（簽字或蓋章）

競爭性談判申請人地址：

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傳    真：

聯 系 人：

日    期：   年   月   日