一、競爭性談判條件

云南昆交投供應鏈管理有限公司（以下簡稱“競談人”）擬向上海證券交易所申報資產支持證券（ABS），并通過競爭性談判方式選聘計劃管理人。根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號），現發布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次資產支持證券（ABS）預計申報注冊發行額度不超過人民幣20億元，預計發行期限為2年。

2、發行周期要求：申報發行資料齊備的情況下，六個月內取得上海證券交易所批復并擇機發行，首期發行時間自取得核準批復之日起不超過六個月。

3、承銷要求：競爭性談判申請人需做出余額包銷承諾，即：競爭性談判申請人應在其競爭性談判響應文件中承諾其最低包銷比例，并于中選后在該比例范圍內，就未能成功銷售的部分承擔自行購買或指定第三人購買，并向競談人支付購買款項。

4、競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業資產支持證券（ABS）發行團隊為本項目發行提供服務。

（2）根據市場情況，設計并提交發行資產支持證券（ABS）的方案。

（3）根據競談人的要求，制定合理的發行工作計劃，并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協助競談人就資產支持證券（ABS）方案涉及的重點問題進行分析，并與監管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請資產支持證券（ABS）所需材料并協助公司報送申請材料，并與監管機構進行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續期內的受托管理工作。

（9）根據競談人需求選定評級機構、律師事務所、會計師事務所、保理公司等中介機構。

(10)根據競談人需求牽頭組建承銷團，對資產支持證券（ABS）發行后進行一定比例的包銷，并承諾在相應比例范圍內承擔余額包銷義務。

（11）根據行業及類似項目慣例，需由計劃管理人負責完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充公司流動資金、償還到期債務等。

6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次資產支持證券（ABS）計劃管理人。

9、中選候選人推薦：本次競談工作由評審小組對所有競爭性談判響應文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并根據競談申請人詳細評審得分由高至低的順序推薦前八名成為中選候選人，綜合評分最高的競談申請人作為本次債券發行計劃管理人候選人。競談單位退出的，應按分數由高至低依次遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

10、承銷費率確定：承銷費率以各中選人提交的承銷費率的算術平均值確定。

11、承銷份額確定：發行份額采用競爭性銷售，競談人不確保中選人在其包銷范圍內享有專屬銷售的權利。

12、受托管理費：實際銷售金額的0.05%支付。

13、當期資產支持證券（ABS）設立、發行過程所產生的其他中介費用（包括但不限于保理費、評級費用、律師費用、會計師費用、登記兌付費等）依據實際結算金額進行支付。

三、資格要求

1、在中華人民共和國境內注冊，具有相應的經營資質的獨立法人。

2、具有中國證監會確認的證券承銷業務資格及資產管理業務資格的金融機構及其分支機構。

3、具有發行資產支持證券（ABS）的承銷能力及相關經驗。自2019年1月1日至今，競談申請人作為計劃管理人至少成功發行過一支資產支持證券（ABS）產品，需提供加蓋企業公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作為證明材料。

4、2019年1月1日至今，沒有因資產支持證券（ABS）計劃管理人業務、債券承銷業務出現違法違規行為被監管機構（交易商協會）給予市場禁入或限制經營的情形；

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位（含分行、分支機構、子公司），不得參加同一項目的競爭性談判；每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機構參與；

6、本次競談不接受聯合體報名。

四、響應函及競爭性談判響應文件的遞交

1、響應函遞交：受新型冠狀病毒疫情影響，有意向的競談申請人，可先向競談人發送電子版響應函，隨后再郵寄紙質原件，電子版響應函接收郵箱pingyanling@kmjt.net；郵寄地址：云南省昆明市滇池度假區中天融域17棟2單元1001室，收件人：平燕玲，聯系電話：15974559495 。

2、競爭性談判文件的獲?。河幸庀虻母傉勆暾埲嗽谶f交響應函紙質原件后，競談人通過電子郵件發送電子版競爭性談判文件。（如需紙質版競爭性談判響應文件，申請人可在遞交響應函時說明，并提供郵寄地址）

3、競爭性談判響應文件遞交：本次競爭性談判響應文件須通過郵寄紙質文本及光盤方式遞交，競談人不接收單獨的電子版競爭性談判響應文件。競爭性談判響應文件接收時間截止2022年8月16日下午17:00（北京時間）。郵寄地址：云南省昆明市滇池度假區中天融域17棟2單元1001室，收件人：平燕玲 ，聯系電話：0871-63339930。

4、競爭性談判響應文件逾期發送的或者未郵寄到達指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2022年8月5日至2022年8月16日（北京時間）。

2、競爭性談判時間為：2022年8月17日9：30-17：30（北京時間）。

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市滇池度假區中天融域17棟2單元10樓會議室。

4、受新型冠狀病毒疫情影響，本次競談的申請人不需要到現場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當天競談人將通過使用遠程視頻方式競談。

監督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權人身份，請被授權人本人準備好備查資料以便監督小組驗證。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問，評審小組會通過連接視頻方式詢問。視頻連接方式：添加微信號1608053970。

請競談申請人提前準備以下資料：

（1）營業執照副本(復印件加蓋公章)；

（2）公司負責人或法定代表人身份證明書（原件）；

（3）公司負責人或法定代表人授權委托書（原件）；

（4）公司負責人或法定代表人或授權代理人居民身份證（原件）；

六、發布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn”、“昆明市交通投資有限責任公司官方網站 www.geraldralston.com”、“云南昆交投供應鏈管理有限公司官方網站www.ynkjtgyl.com”上發布，公告時間不少于5個工作日。

七、聯系方式

競談人：云南昆交投供應鏈管理有限公司

聯系人：平燕玲

聯系電話： 0871-63339930；15974559495